Antolin ha alcanzado un acuerdo con sus bancos acreedores para extender el plazo de vencimiento de su deuda, concretamente de más de 500 millones de euros de préstamo sindicado y una línea de crédito 'revolving', hasta junio de 2029. El acuerdo, según explica la compañía, dota de más flexibilidad y fortaleza a la estructura financiera de la empresa para los próximos años.
El coste financiero se ha fijado en euribor más un diferencial que variará entre 250 y 400 puntos básicos en función del apalancamiento financiero de la compañía.
Este anuncio se complementa con novedades en el plan de desinversiones iniciado por la compañía para reforzar su balance, que contempla operaciones por valor de 94 millones de euros. En concreto, Antolin ha vendido el 45% de la 'joint venture' Ototrim, proveedor de los mayores fabricantes de vehículos del mercado turco, a su socio Diniz Holding. El importe de la operación asciende a 45 millones de euros. Antolin mantendrá el 5% de acciones en las sociedad conjunta y seguirá trabajando con su socio en el futuro.
Asimismo, ha llegado a un acuerdo con Grupo Cosmos, proveedor español de automoción, para venderle su negocio de revestimientos de maleteros por 31 millones de euros. La actividad vendida, "que no era estratégica", según la compañía, incluye las operaciones de fabricación y montaje del negocio de revestimiento de maleteros en Alabama (EEUU) y Silao (México), así como las fábricas de Kecskemet (Hungría) y Rastatt (Alemania) y una oficina técnica en Austria, principalmente enfocada a esta actividad. Los activos vendidos emplean a más de 400 personas.
Estas dos transacciones están pendientes de cerrar "ciertas cuestiones regulatorias", detalla Antolin.
Por último, la compañía ha realizado varias ventas de inmuebles para mantenerlos en alquiler. En concreto, dos centros en España y uno en Marruecos por un valor conjunto de 17,1 millones de euros. También ha vendido un inmueble en Francia por 0,5 millones. En abril, Antolin ya anunció otra operación esta naturaleza por 6,2 millones.
"Las transacciones anunciadas son parte integral de nuestro plan de transformación y de nuestra estrategia para hacer de Antolin una empresa más eficiente y mejor capitalizada, ya que estas operaciones facilitarán nuestro objetivo estratégico de seguir desapalancando a la compañía. Seguimos centrados en ejecutar nuestro plan de transformación, alcanzar nuestro objetivo de desinversión de 150 millones de euros durante 2024 y 2025 y, por tanto, cumplir nuestros compromisos con el mercado", afirma Cristina Blanco, consejera delegada de Antolin.